使い方

スマホ帳票メーカーでは、見積書・請求書をブラウザ上で作成し、PDF保存・印刷・LINEやメール等へのPDF共有ができます。

1. 発行者情報を入力

会社名・屋号、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを入力します。必要に応じてロゴ・社印画像も登録できます。

「この端末に保存」を押すと、次回から同じブラウザで呼び出せます。

2. 取引先を入力

会社名、担当者名、敬称、住所などを入力します。よく使う取引先は端末内へ保存して呼び出せます。

3. 書類情報を設定

見積書／請求書、発行日、番号、見積有効期限または支払期限、完成サイズを設定します。

完成サイズは A4・B5・A5・A6 から選択できます。

4. 金額・税率を設定

「内税」または「外税」を選択し、各明細の数量・単価・税率を入力します。

単価と税率は必須です。税率は 10％・8％・5％・非課税／不課税・自由設定から選べます。

5. 振込先を入力

請求書では銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を入力できます。銀行名は入力して候補から検索できます。

ゆうちょ銀行は必要に応じて記号・番号も入力できます。

6. 完成イメージを確認

画面下部の完成イメージで、宛名・金額・明細・振込先などを確認してください。

7. PDF保存・共有

「PDF保存」では印刷画面からPDFとして保存・印刷できます。「PDFで共有」では、対応端末で作成したPDFファイルをLINEやメール等へ添付して共有できます。

8. AI連携について

対応環境では、入力状態の確認、限定された項目の変更、入力チェック、変更履歴、Undoに対応します。PDF確定や共有などの重要操作は利用者が行います。